ใช้ร่วมกัน
CAMPBELL, Calif. 9 มกราคม 2023-- Tigo Energy , Inc. ("Tigo" หรือ "บริษัท") ผู้ให้บริการชั้นนําด้านโซลูชันการจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานอัจฉริยะได้ลงนามในข้อตกลงขั้นสุดท้ายกับ L1 Energy สําหรับการซื้อธนบัตรแปลงสภาพที่ออกใหม่มูลค่า 50 ล้านดอลลาร์ ("หมายเหตุ") เพื่อสนับสนุนโอกาสในการเติบโตในอนาคตของบริษัทผ่านการปรับใช้โซลูชันการจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานอัจฉริยะและการชําระหนี้ที่มีอยู่ ธุรกรรมปิดพร้อมกับการลงนาม
หมายเหตุมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปีที่ 5.0% โดยมีวันครบกําหนด 36 เดือน หมายเหตุอาจถูกแปลงตามตัวเลือกของนักลงทุนเป็นหุ้นของหุ้นสามัญ Tigo หรือตราสารทุนที่เทียบเท่าที่สร้างขึ้นอันเป็นผลมาจากกิจกรรม บริษัท มหาชนซึ่งรวมถึงการควบรวมกิจการกับ บริษัท ซื้อกิจการวัตถุประสงค์พิเศษ ราคาแปลงสภาพอ้างอิงจากการประเมินมูลค่าก่อนเงิน 550 ล้านดอลลาร์ไม่รวมหุ้นที่ออกในส่วนที่เกี่ยวกับหมายเหตุและหุ้นที่เกี่ยวข้องดังกล่าวที่ออกที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ บริษัท มหาชน
"เราตั้งตารอที่จะปรับใช้เงินทุนนี้เพื่อสานต่อภารกิจของเราในการจัดหาโซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์ที่สําคัญซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัย ผลผลิต และต้นทุน" Zvi Alon ประธานและซีอีโอของ Tigo กล่าว "การลงทุนครั้งนี้ประกอบกับรายได้ที่คาดว่าจะได้รับจากการรวมธุรกิจของเรากับ Roth CH Acquisition IV Co. ทําให้เราอยู่ในตําแหน่งที่แข็งแกร่งในขณะที่เรามองไปที่การเข้าสู่ตลาดสาธารณะและเส้นทางการเติบโตที่แข็งแกร่งของเราต่อไป"
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2022 Tigo และ Roth CH Acquisition IV Co. (NASDAQ: ROCG)("ROCG") ได้ประกาศ ข้อตกลงการรวมธุรกิจที่คาดว่าจะส่งผลให้ Tigo กลายเป็น บริษัท มหาชน เมื่อปิดการทําธุรกรรมขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ROCG และข้อกําหนดอื่น ๆ บริษัท ที่รวมกันจะถูกตั้งชื่อว่า "Tigo Energy, Inc." และคาดว่าจะจดทะเบียนใน NASDAQ ภายใต้สัญลักษณ์ "TYGO" ธุรกรรมนี้คาดว่าจะปิดในไตรมาสที่สองของปี 2023
เกี่ยวกับ Tigo Energy, Inc.
Tigo ก่อตั้งขึ้นในปี 2550 เป็นผู้นําระดับโลกในการพัฒนาและผลิตโซลูชันฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์อัจฉริยะที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยเพิ่มผลผลิตพลังงานและลดต้นทุนการดําเนินงานของระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่อยู่อาศัยเชิงพาณิชย์และสาธารณูปโภค Tigo รวม Flex MLPE (Module Level Power Electronics) และเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานแสงอาทิตย์เข้ากับความสามารถของซอฟต์แวร์บนคลาวด์ที่ชาญฉลาดสําหรับการตรวจสอบและควบคุมพลังงานขั้นสูง ผลิตภัณฑ์ Tigo MLPE เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดเปิดใช้งานการตรวจสอบพลังงานแบบเรียลไทม์และให้การปิดระบบอย่างรวดเร็วตามรหัสที่ระดับโมดูล บริษัท ยังพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์เช่นอินเวอร์เตอร์และระบบจัดเก็บแบตเตอรี่สําหรับตลาดการจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์บวกที่อยู่อาศัย สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชม www.tigoenergy.com
เกี่ยวกับ Roth CH Acquisition IV Co.
Roth CH Acquisition IV Co. เป็น บริษัท เช็คเปล่าที่จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการควบรวมกิจการการแลกเปลี่ยนหุ้นการซื้อสินทรัพย์การซื้อหุ้นการปรับโครงสร้างองค์กรหรือการรวมธุรกิจที่คล้ายกันกับธุรกิจอย่างน้อยหนึ่งแห่ง Roth CH ได้รับการจัดการร่วมกันโดย บริษัท ในเครือของ Roth Capital Partners และ Craig-Hallum Capital Group การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2021 โดยระดมทุนได้ประมาณ 115 ล้านดอลลาร์ สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม www.rothch.com
เกี่ยวกับ L1 Energy
L1 Energy เป็นแผนกการลงทุนด้านพลังงานของ LetterOne (L1) L1 กําลังสร้างกลุ่มพลังงานที่ปลอดภัยและเติบโตอย่างยั่งยืนซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นพันธมิตรทางเลือกในอุตสาหกรรมของตนและช่วยให้การเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ําและหมุนเวียนมากขึ้น L1 ก่อตั้งขึ้นในปี 2013 และเป็นกลุ่มการลงทุนระยะยาวที่ตั้งอยู่ในลักเซมเบิร์กซึ่งจัดการเงินทุนมากกว่า 20 พันล้านดอลลาร์โดยมุ่งเน้นไปที่ภาคส่วนที่เป็นรากฐานของความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนของสังคม L1 เชื่อว่าเงินทุนระยะยาวความเชี่ยวชาญในภาคส่วนที่ไม่มีใครเทียบได้ทีมงานระดับโลกและการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในที่สุดจะนํามาซึ่งผลตอบแทนสําหรับนักลงทุนพนักงานและสังคมการสร้างธุรกิจที่สําคัญ
ข้อมูลเพิ่มเติมและตําแหน่งที่จะหาได้
รายละเอียดของธุรกรรมที่ให้ไว้ข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นและมีข้อมูลเกี่ยวกับการรวมธุรกิจที่เสนอ (" การรวมธุรกิจที่เสนอ") ระหว่าง Tigo, Roth CH IV และ Roth IV Merger Sub Inc. ซึ่งเป็น บริษัท ย่อยที่ถือหุ้นทั้งหมดของ Roth CH IV ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่พิจารณาในข้อตกลงการรวมธุรกิจ ในการเชื่อมต่อกับการรวมธุรกิจที่เสนอ Roth CH IV ได้ยื่นจดทะเบียนในแบบฟอร์ม S-4 ซึ่งรวมถึงหนังสือมอบฉันทะฉบับเบื้องต้นที่จะส่งไปยังผู้ถือหุ้น Roth CH IV และหนังสือชี้ชวนเบื้องต้นสําหรับการจดทะเบียนหลักทรัพย์ Roth CH IV ที่เกี่ยวข้องกับการรวมธุรกิจที่เสนอ (ตามที่แก้ไขเป็นครั้งคราว "แบบแสดงรายการข้อมูล") คําอธิบายทั้งหมดของข้อกําหนดของการรวมธุรกิจที่เสนอมีอยู่ในคําชี้แจงการลงทะเบียนที่ยื่นโดย Roth CH IV กับ SEC Roth CH IV กระตุ้นให้นักลงทุนผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ อ่านคําชี้แจงการลงทะเบียนรวมถึงเอกสารอื่น ๆ ที่ยื่นต่อสํานักงาน ก.ล.ต. เนื่องจากเอกสารเหล่านี้จะมีข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับ Roth CH IV Tigo และการรวมธุรกิจที่เสนอ หากและเมื่อประกาศการจดทะเบียนมีผลบังคับใช้โดยสํานักงาน ก.ล.ต. หนังสือมอบฉันทะ / หนังสือชี้ชวนขั้นสุดท้ายและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจะถูกส่งทางไปรษณีย์ไปยังผู้ถือหุ้นของ Roth CH IV ณ วันที่บันทึกที่จะจัดตั้งขึ้นเพื่อลงคะแนนเสียงในการรวมธุรกิจที่เสนอ ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ จะสามารถขอรับสําเนาใบมอบฉันทะได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยส่งคําขอไปที่: Roth CH Acquisition IV Co., 888 San Clemente Drive, Suite 400, Newport Beach, CA 92660 นอกจากนี้ยังสามารถรับใบมอบฉันทะเบื้องต้นและเมื่อพร้อมใช้งานแล้วสามารถขอรับใบมอบฉันทะที่ชัดเจนได้ที่เว็บไซต์ของ ก.ล.ต. (www.sec.gov) ข้อมูลที่มีอยู่ในหรือที่อาจเข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์ที่อ้างอิงในข่าวประชาสัมพันธ์นี้ไม่ได้รวมเข้าด้วยกันโดยการอ้างอิงและไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของข่าวประชาสัมพันธ์นี้
ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า
การสื่อสารนี้มีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าภายในความหมายของพระราชบัญญัติการปฏิรูปการดําเนินคดีหลักทรัพย์เอกชนปี 1995 รวมถึง แต่ไม่ จํากัด เพียงความคาดหวังหรือการคาดการณ์ของ Roth CH IV และ Tigo เกี่ยวกับผลการดําเนินงานหรือเงื่อนไขทางการเงินหรือธุรกิจในอนาคต ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าอยู่ภายใต้ความเสี่ยงความไม่แน่นอนและสมมติฐานโดยเนื้อแท้ โดยทั่วไปข้อความที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์รวมถึงข้อความเกี่ยวกับการดําเนินการในอนาคตที่เป็นไปได้หรือสันนิษฐานกลยุทธ์ทางธุรกิจเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ของการดําเนินงานเป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความเหล่านี้อาจนําหน้าตามด้วยหรือรวมถึงคําว่า "เชื่อ" "ประมาณการ" "คาดหวัง" "โครงการ" "การคาดการณ์" "อาจ" "จะ" "ควร" "แสวงหา" "แผน" "กําหนดเวลา" "คาดการณ์" หรือ "ตั้งใจ" หรือสํานวนที่คล้ายกัน ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจทําให้เหตุการณ์ผลลัพธ์หรือประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างจากที่ระบุโดยข้อความดังกล่าว ความเสี่ยงเหล่านี้บางส่วนได้รับการระบุและหารือในหนังสือชี้ชวนฉบับสุดท้ายของ Roth CH IV สําหรับการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรกที่ยื่นต่อสํานักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2021 ภายใต้หัวข้อ "ปัจจัยความเสี่ยง" ปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้จะมีความสําคัญที่ต้องพิจารณาในการกําหนดผลลัพธ์ในอนาคตและควรได้รับการตรวจสอบอย่างครบถ้วน ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้แสดงออกโดยสุจริตและ Roth CH IV และ Tigo เชื่อว่ามีพื้นฐานที่สมเหตุสมผลสําหรับพวกเขา อย่างไรก็ตามไม่สามารถรับประกันได้ว่าเหตุการณ์ผลลัพธ์หรือแนวโน้มที่ระบุในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้จะเกิดขึ้นหรือประสบความสําเร็จ ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าจะพูดเฉพาะ ณ วันที่ทําขึ้นและทั้ง Roth CH IV และ Tigo ไม่ได้อยู่ภายใต้ภาระผูกพันใด ๆ และปฏิเสธข้อผูกพันใด ๆ อย่างชัดแจ้งในการปรับปรุงแก้ไขหรือแก้ไขข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากข้อมูลใหม่เหตุการณ์ในอนาคตหรืออื่น ๆ ยกเว้นตามที่กฎหมายกําหนด
นอกเหนือจากปัจจัยที่เปิดเผยก่อนหน้านี้ในรายงานของ Roth CH IV ที่ยื่นต่อสํานักงาน ก.ล.ต. และปัจจัยที่ระบุในที่อื่น ๆ ในการสื่อสารนี้ปัจจัยต่อไปนี้อาจทําให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างจากงบคาดการณ์ล่วงหน้าหรือผลการดําเนินงานในอดีต: (i) ความคาดหวังเกี่ยวกับกลยุทธ์ของ Tigo และผลการดําเนินงานทางการเงินในอนาคตรวมถึงแผนธุรกิจหรือวัตถุประสงค์ในอนาคต ผลการดําเนินงานที่คาดหวังและโอกาสและคู่แข่งรายได้ผลิตภัณฑ์และบริการการกําหนดราคาค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานแนวโน้มของตลาดสภาพคล่องกระแสเงินสดและการใช้เงินสดรายจ่ายฝ่ายทุนและความสามารถของ Tigo ในการลงทุนในโครงการริเริ่มการเติบโตและแสวงหาโอกาสในการเข้าซื้อกิจการ (ii) การเกิดขึ้นของเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงหรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่อาจก่อให้เกิดการยกเลิกข้อตกลงการรวมธุรกิจ (iii) ผลของการดําเนินคดีทางกฎหมายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับ Roth CH IV หรือ Tigo หลังจากการประกาศการรวมธุรกิจที่เสนอและธุรกรรมที่พิจารณาด้วยเหตุนี้ (iv) การไม่สามารถดําเนินการควบรวมกิจการที่เสนอได้เนื่องจากความล้มเหลวในการได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น Roth CH IV ตามเงื่อนไขและกําหนดการที่คาดหวังและความเสี่ยงที่ไม่ได้รับอนุมัติด้านกฎระเบียบที่จําเป็นสําหรับการควบรวมกิจการหรือได้รับภายใต้เงื่อนไขที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ (v) ความเสี่ยงที่การรวมธุรกิจที่เสนอหรือการรวมธุรกิจอื่น ๆ อาจไม่เสร็จสมบูรณ์ภายในกําหนดเวลาการรวมธุรกิจของ Roth CH IV และความล้มเหลวในการขยายกําหนดเวลาการรวมธุรกิจ (vi) ความเสี่ยงที่การประกาศและการใช้การควบรวมกิจการที่เสนอจะขัดขวางการดําเนินงานในปัจจุบันและแผนในอนาคตของ Tigo (vii) ความสามารถในการรับรู้ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการควบรวมกิจการที่เสนอ (viii) ค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการที่เสนอ (ix) จํานวนการไถ่ถอนใด ๆ โดยผู้ถือหุ้นเดิมของหุ้นสามัญ Roth CH IV มากกว่าที่คาดไว้ (x) สภาพคล่องที่ จํากัด และการซื้อขายหลักทรัพย์ของ Roth CH IV (xi) ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (xii) ความเป็นไปได้ที่ Roth CH IV และ / หรือ Tigo อาจได้รับผลกระทบในทางลบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจธุรกิจและ / หรือการแข่งขันอื่น ๆ (xiii) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (xiv) ความเสี่ยงที่การระบาดใหญ่ของ COVID-19 และการตอบสนองในท้องถิ่นรัฐและรัฐบาลกลางในการจัดการกับการระบาดใหญ่อาจส่งผลเสียต่อการดําเนินธุรกิจของเรารวมถึงสถานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของเรา และ (xv) ความเสี่ยงที่การควบรวมกิจการที่เสนอจะล่าช้าหรือไม่เกิดขึ้น
ประมาณการทางการเงินใด ๆ ในการสื่อสารนี้เป็นงบคาดการณ์ล่วงหน้าที่อยู่บนพื้นฐานของสมมติฐานที่อยู่ภายใต้ความไม่แน่นอนและเหตุการณ์ฉุกเฉินที่สําคัญโดยเนื้อแท้ซึ่งส่วนใหญ่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ Roth CH IV และ Tigo ในขณะที่การคาดการณ์ทั้งหมดจําเป็นต้องมีการเก็งกําไร Roth CH IV และ Tigo เชื่อว่าการเตรียมข้อมูลทางการเงินที่คาดหวังเกี่ยวข้องกับระดับความไม่แน่นอนที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ สมมติฐานและประมาณการที่อ้างอิงผลลัพธ์ที่คาดการณ์ไว้นั้นมีความไม่แน่นอนโดยเนื้อแท้และอยู่ภายใต้ความเสี่ยงทางธุรกิจเศรษฐกิจและการแข่งขันที่สําคัญและความไม่แน่นอนที่หลากหลายซึ่งอาจทําให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างจากที่มีอยู่ในประมาณการ การรวมการคาดการณ์ในการสื่อสารนี้ไม่ควรถือเป็นข้อบ่งชี้ว่า Roth CH IV และ Tigo หรือตัวแทนของพวกเขาพิจารณาหรือพิจารณาการคาดการณ์ว่าเป็นการคาดการณ์ที่เชื่อถือได้ของเหตุการณ์ในอนาคต
ตัวเลขรายปี, โปรฟอร์มา, ตัวเลขที่คาดการณ์ไว้และโดยประมาณใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการอธิบายเท่านั้นไม่ใช่การคาดการณ์และอาจไม่สะท้อนผลลัพธ์ที่แท้จริง
รายการปัจจัยข้างต้นไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวมทุกอย่างหรือเพื่อให้ข้อมูลทั้งหมดที่บุคคลอาจต้องการในการพิจารณาการลงทุนใน Roth CH IV และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นพื้นฐานของการตัดสินใจลงทุนใน Roth CH IV ผู้อ่านควรตรวจสอบปัจจัยข้างต้นอย่างรอบคอบและความเสี่ยงและความไม่แน่นอนอื่น ๆ ที่อธิบายไว้ในส่วน "ปัจจัยความเสี่ยง" ของคําชี้แจงการลงทะเบียนและรายงานอื่น ๆ ซึ่ง Roth CH IV ได้ยื่นหรือจะยื่นต่อสํานักงาน ก.ล.ต. เป็นครั้งคราว อาจมีความเสี่ยงเพิ่มเติมที่ทั้ง Roth CH IV และ Tigo ไม่ทราบในปัจจุบันหรือ Roth CH IV และ Tigo ในปัจจุบันเชื่อว่าไม่มีสาระสําคัญซึ่งอาจทําให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างจากที่มีอยู่ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ด้วยเหตุผลเหล่านี้นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ จึงควรระมัดระวังอย่าพึ่งพาข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้ ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรและด้วยวาจาที่ตามมาทั้งหมดเกี่ยวกับ Roth CH IV และ Tigo การรวมธุรกิจที่เสนอหรือเรื่องอื่น ๆ และเกี่ยวข้องกับ Roth CH IV และ Tigo หรือบุคคลใด ๆ ที่ดําเนินการในนามของพวกเขามีคุณสมบัติครบถ้วนโดยข้อความเตือนข้างต้น
ติดต่อ
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
Matt Glover หรือ Jeff Grampp, CFA
กลุ่มเกตเวย์, Inc
(949) 574-3860
[email protected]
Roth CH ซื้อกิจการ IV Co.
[email protected]
